Послушник Федор отправляется в путешествие на Полярный Урал вместе с отцом Петром, чтобы выполнить важную миссию — убедить местных оленеводов принять крещение. Миссионеры направляются к самому удаленному северному стойбищу, которое местные жители с настороженностью называют «край земли». По прибытии их встречает неприветливая атмосфера, и путешественникам становится ясно, что жители стойбища не проявляют особого желания принимать их послание. Столкнувшись с холодом как физическим, так и эмоциональным, Федор и отец Петр оказываются в непростой ситуации, где их вера и убеждения подвергаются испытанию. Они должны преодолеть не только расстояние, но и глубокие культурные традиции, которые препятствуют принятию новых идей. На фоне суровой природы и непонимания со стороны местных, разворачивается история о вере, сомнении и взаимопонимании, дарующая зрителю возможность задуматься о сложных отношениях между разными мирами.